当客户选择IFA购买基金时，IFA首先要做的就是"了解你的客户"，让客户填写事先准备好的问卷。这是一个标准化的规范工作流程。一般的客户问卷的内容主要包括客户的基本信息、理财目标、客户风险属性、财务状况（资产负债情况、现金流状况、家庭保险等）、客户生命周期、价值观等。