理财经理为客户提供的不仅仅是某一种甚至某几种金融产品，而是根据客户的实际情况为客户提供旨在实现其理财目标的综合性理财规划方案。他们的主要工作方式是在与客户进行充分沟通后，全面了解客户的个人财务状况以及理财目标，然后制订一个可操作的综合理财方案，最后协助客户执行理财方案，并根据内外部因素的改变而定期对方案进行调整。C项是美国金融理财顾问公司的投资顾问的职责。